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最近大客户流失严重，怎么做才能留住银行的大客户呢？最近听说天泽融睿的一个什么平台，有用过的大神吗？

2025-05-16 02:49:37

推荐回答（2个）

回答（1）：

现在很多中小银行管理客户的档案还很落后，根本不是数字化管理，用户信息变动有时几个月也不更新，流失很多的。天泽融睿研发了一个高净值存量客户维护平台，主要是给客户建立电子档案，显示客户的各种信息，客户的年龄，职业，有多少存款，什么时候到期，然后把客户信息推送给每个员工，通过电话沟通的方式留住客户。一旦这个客户又产生存款，绩效也就算在跟他直接沟通的员工那，后台都是有记录的，能多发绩效，员工积极性都可高了。

回答（2）：

现在很多中小银行的档案还是纸质的呢，客户的变动根本不能实时反映，也很难了解维护，你说的是天泽融睿高净值存量客户维护平台，这个平台能快速建立客户电子档案，然后显示客户的各种信息，比如已经办理过什么业务啊，存款什么是到期啊，有没有异动啊，生日提醒啊，还能监管后台报表，系统及时导入分配客户，根据电话沟通结果，直接挂钩员工绩效。总之就是实现客户的系统化管理，能让员工及时了解客户动向，也方便银行领导们管理员工。