越王勾践和吴王夫差，他们中间隔着杀父之仇，勾践杀死了夫差的父亲阖闾，夫差继承了父亲的王位后，第一件事情就是找勾践报仇，勾践被胜利冲昏了头脑，不听谋士的劝阻，执意和夫差决一死战，最后身边只剩下五千越甲还被夫差困在了会稽山。
这个时候勾践想起来范蠡说的话，连忙和范蠡商量对策，最后勾践决定去吴国当人质，积累力量，勾践卧薪尝胆，在夫差面前伏低做小，范蠡看着勾践已经让夫差放松了警惕，就去太湖边上寻找一些绝色美女，进献给夫差，其中就有有名的美女西施。
西施到吴国后，成功的让夫差对她言听计从，渐渐的不理朝政，还同意放勾践回越国，勾践回到越国后，立刻召集士兵，对吴国发动攻击，勾践这次凭借着三千越甲吞并了吴国。
关于西施和范蠡一直有这样的一段故事，他们本来就是一对恋人，但是面对国破家亡，范蠡忍痛将自己心爱的女人送给了夫差，最后勾践攻破吴国，范蠡本想带着西施回到太湖上做一对平凡的夫妻，但是勾践却看上西施的美色，想要将西施接到宫里服侍自己，范蠡不敢相信这是勾践说的话，可是却没有办法反抗，西施不愿意让范蠡和越王之间产生不愉快，就选择了自杀于太湖边上，范蠡看透了越王，认为这不是自己要辅佐的人，就离开了越国，去完成他和西施的梦想。
