1、点击“基础档案”;
2、选择“往来单位”;
3、进入往来单位编辑界面;
左侧栏为往来单位的分类。选中某一类别,右击,可以进行类别编辑。
(包括新建同级类目,新建下级类目,重命名该类目,删除类目,以及位置上下移的调整。)
4、新建往来单位;
在左侧选择该单位的类目,点击“新建”,弹出客户信息窗口;
5、新增往来单位信息
输入你需要新增的往来单位信息,然后点击“保存”,
检查后,确认无误,点击“保存并关闭”,至此你的往来单位信息就录入成功了。
6、编辑往来单位信息
在图B中选中某一单位,点击修改,可以对该单位的信息进行编辑。
7、“排序模式”使用
点击“排序模式”,可以对往来单位的上下位置进行调整。
如需更改单位类别,可以直接将单位拖到左侧其他类目中,点击确认继续,单位类别就更改完成。
8、使用“EXCEL”创建往来单位信息
往来单位信息也可以通过EXCEL表格导入导出进行批量添加或修改。
9、预设价格:为不同的客户在开单时,使用不同的价格。
许多广告公司用户都是有大量的客户群体,那么按照以前的传统管理模式下也会为一些重要的客户建立一套客户信息,而传统模式下的客户信息维护起来是相对比较麻烦,飞扬动力广告公司管理软件设计了相当完整齐全的数据结构,用户可以通过“客户信息”模块功能,建立一套完整的客户信息管理体系,添加、修改以及查询每一位客户信息都是十分的方便合理。那么我们具体介绍一下飞扬动力广告公司管理软件是如何建立一个完整的客户信息管理体系的?